Платформа Odoo — базовый тренинг для менеджеров

Целевая аудитория курса:

• сотрудники, которые используют Odoo в своей работе;
• менеджмент компании, который рассматривает Odoo в качестве ERP Платформы.

Цель курса:

• ознакомить сотрудников с возможностями основных модулей Платформы: Контакты, CRM, Продажи, Закупки, Склад, Счета;
• ознакомить с концепцией ведения управленческого учета в Odoo;
• ознакомить менеджмент компании с возможностями расширения и доработки функционала Odoo;
• ответить на вопросы аудитории.

Технические особенности проведения обучения:

• используется Odoo Enterprise Edition 14 версии или иная по согласованию сторон
• проводится онлайн с использованием платформы Zoom
• может проходить в выходные дни
• требует просто наличие интернет-соединения и браузера.

Требования к слушателям:

• навык использования Odoo не требуется;
• участники могут направить дополнительные вопросы тренеру за 3 дня до начала обучения
• количество участников свыше 16 требует согласования с тренером.

Продолжительность курса:

• 2 рабочих дня, 16 часов.
• возможно проведение в формате 8 онлайн сессий по 2 часа каждая.

Тренер курса: Александр Кольцов

• Руководитель проектов внедрения Odoo
• Опыт работы с платформой Odoo 5 лет
• Опыт внедрения управленческого учета
• Опыт оптимизации бизнес-процессов
• Тренерский стаж более 10 лет
• Официальный партнер компании Odoo SA

Содержание курса:

1. Обзор истории Odoo и её версий.
2. Обзор модулей, которые входят в состав Odoo.
3. Обзор интерфейса Odoo:

• Основные представления
• Канбан
• Список
• Фильтры и Группировка
• Отчеты Pivot
• Сохранение отчетов
• Поиск документов

4. Модуль Контакты:

• Контакт и Компания
• Заказчик и Вендор
• Поиск контактов
• Устранение дубликатов
• Сбор информации о контакте
• Теги контактов
• Связанные документы (сделки, продажи, счета и пр.)

5. Работа с модулем CRM.

• Лиды
• Сделки
• Прогноз продаж
• Воронка продаж и этапы продаж
• Создание задач и напоминаний
• Отчеты
• Обзор настроек модуля CRM.

6. Модуль Продажи.

• Команда продаж
• Прайс-лист и мультивалютность
• Скидка
• Отправка КП клиенту
• Связь заказа с отправкой
• Электронная подпись клиента в заказе

7. Работа с почтой.

• Модуль сообщений Discuss
• Отправка сообщений
• Пометки (notes)
• Шаблоны писем
• Использование Alias
• Возможности модуля Email Marketing

8. Работа с Склад (Inventory).

• Товар
• Поставщик
• Склад
• Поступление товара
• Списание товара
• Перемещение товара
• Инвентаризация
• Обзор настроек модуля Inventory

9. Модуль Закупки.

• Вендор
• Товар
• Запрос предложения на поставку товара
• Заказ товара у поставщика
• Отчеты
• Обзор настроек модуля Закупки

10. Работа с модулем Счета (Invocing).

• Выписка счета клиенту
• Подтверждение счета
• Подтверждение поступления оплаты.

11. Модуль Управленческий учет (Accounting).

• Концепция ведения управленческого учета в Odoo
• План счетов
• Мультивалютность
• Справочники валют, налогов, условий оплаты и пр.
• Работа с банками.

12. Расширение функционала с помощью дополнительных модулей

13. Прочие важные настройки Odoo

• Свойства компании
• Мульти-компания
• Перевод терминов
• Управление доступом пользователей
• Режим разработчика